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Meilleures pratiques pour une implémentation CRM rationalisée

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Implémentation du CRM. Un processus long, parfois difficile, mais crucial pour la croissance de votre entreprise. Prêt ou pas, découvrons les meilleures pratiques pour garantir un succès rationalisé de votre mise en œuvre de votre CRM.

Identifier les raisons de mettre en œuvre

La première étape pour créer une implémentation CRM réussie consiste à identifier les raisons exactes pour lesquelles vous pensez que votre entreprise bénéficierait d’une nouvelle solution. Les entreprises recherchent généralement une nouvelle solution logicielle lorsqu’elles sont confrontées à plusieurs défis ou problèmes à résoudre. S’il n’y a pas de problèmes, vous cherchez peut-être simplement diverses façons de favoriser la croissance de votre entreprise. C’est votre travail d’identifier ces défis et les raisons de la mise en œuvre avant d’aller trop loin dans le processus de recherche de fournisseurs.

Rechercher et préparer

La partie souvent redoutée du processus de mise en œuvre du CRM : la sélection d’un fournisseur. Avec autant d’options parmi lesquelles choisir, la sélection des fournisseurs peut être difficile et stressante. Pour vous faciliter la vie, vous devez enquêter à travers une méthodologie de comparaison/contraste. Il existe de nombreux fournisseurs proposant de nombreuses choses – c’est à vous de passer au crible le cluster pour trouver la solution parfaite pour votre entreprise.

Au cours de ce processus, il est fortement recommandé d’utiliser un document de demande de proposition (RFP). Un appel d’offres est un document complet utilisé pour découvrir exactement ce que votre entreprise recherche dans une nouvelle solution logicielle, vous aider à évaluer les problèmes ou les défis actuels que vous rencontrez et vous fournir un moyen simplifié de sélectionner la solution avec le bon caractéristiques.

Évaluer les processus internes

Si vous décidez de ne pas utiliser un document RFP, il est toujours crucial que votre entreprise évalue ses processus. Quels points douloureux ressentez-vous ? Pourquoi votre entreprise bénéficierait-elle d’une nouvelle solution CRM ? Tout le monde est-il d’accord avec une nouvelle implémentation logicielle majeure ? Telles sont les questions auxquelles vous devez répondre.

Pour que votre système CRM « fonctionne » pour votre entreprise, vous aurez besoin d’utilisateurs actifs prêts à apprendre et à s’y tenir. Une solution logicielle à elle seule ne résoudra pas tous vos problèmes. Il est important de garder à l’esprit ce qui va changer avec la nouvelle implémentation et ce qui ne sera pas affecté.

Évaluer les caractéristiques/avantages du produit

Chaque fournisseur offrira quelque chose d’unique—explorez pour comprendre ce que vous êtes vraiment rechercher, et si le fournisseur fournit cela. Créez une liste des avantages qui vous intéressent pour votre nouvelle solution CRM et classez-les en fonction de vos besoins ou de vos désirs. De cette façon, vous saurez la différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez, ce qui vous aidera en fin de compte lors de la sélection entre les candidats finaux.

Gardez à l’esprit : il est probable que vous ne trouverez pas une solution qui a tout vous cherchez. Soyez prêt avec un esprit ouvert et soyez prêt à négocier certains de vos désirs.

Connaissez votre budget

Établir un budget. Combien êtes-vous prêt à dépenser ? Discutez ouvertement et honnêtement avec les fournisseurs potentiels de CRM de vos attentes en matière d’investissement financier, afin qu’ils soient prêts à travailler avec vous pour répondre aux exigences budgétaires.

La budgétisation est nécessaire, mais pas le seul facteur dans votre décision. Trop souvent, les entreprises se concentrent sur le coût de la mise en œuvre d’un logiciel. Le véritable objectif de votre recherche doit être les avantages pour votre entreprise et les résultats que vous pourrez obtenir. Le coût peut être un facteur décisif, mais il ne doit pas l’emporter sur d’autres considérations importantes.

Une fois sélectionné, communiquez !

Enfin! Vous avez travaillé avec votre équipe en interne, vous avez sélectionné un fournisseur au cours d’un processus long et délicat, et vous êtes maintenant prêt à commencer réellement mise en place de votre nouvelle solution CRM. S’il y a une erreur courante au cours de ce processus, c’est la communication.

Si votre implémentation CRM est vouée à l’échec, cela est probablement dû à une mauvaise communication entre le fournisseur et l’entreprise. Au cours du processus de sélection du fournisseur, il est impératif que vous choisissiez le fournisseur qui vous traitera comme un partenaire plutôt que comme un simple client. À partir de là, des lignes de communication ouvertes et l’honnêteté feront ou détruiront la mise en œuvre.

Ryan Sweeney est stratège de contenu chez WorkWise, le fournisseur de OnContact CRM Logiciel.